韩国能否靠HBM优势成为AI供应链“不可替代的核心”？

2026年7月25日，李在明在美国旧金山一场高级别会议上宣布，韩国将致力于成为全球人工智能（AI）供应链中“不可替代的核心国家”，并正式发布《旧金山AI宣言》。该会议聚集了包括三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源在内的韩国主要企业领导人以及全球科技行业高管。李在明强调，韩国将依托其在存储芯片领域的世界级制造能力，打造值得信赖的AI半导体生产基地，并在全球AI供应链中扮演关键角色。

韩国押注AI半导体：从存储优势迈向系统级竞争力

韩国长期以来在全球半导体产业中占据重要地位，尤其在存储芯片领域拥有显著优势。根据公开数据，韩国企业在动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存市场合计占据超过六成的全球份额，其中三星电子与SK海力士是两大主导厂商。这一基础构成了韩国向AI芯片领域延伸的战略支点。

AI芯片对高性能存储的需求远高于传统计算芯片。训练大模型需要海量数据在处理器与内存之间高速交换，因此高带宽存储（HBM）等先进封装技术成为AI芯片性能的关键瓶颈之一。这种技术积累使韩国具备了从“存储供应国”向“AI系统解决方案提供者”跃迁的现实路径。

李在明此次提出的愿景，实质上是将韩国既有的存储芯片优势，系统性地嵌入到更广泛的AI硬件生态中。这不仅包括继续扩大HBM产能，还涉及推动逻辑芯片代工能力提升、加强先进封装基础设施建设，以及吸引国际AI芯片设计公司与韩国制造体系深度合作。

《旧金山AI宣言》：政策信号与产业协同

值得注意的是，此次会议选址旧金山具有象征意义。作为全球科技创新中心，旧金山湾区聚集了大量AI初创企业、云计算巨头和芯片设计公司。韩国政府选择在此发布国家级AI供应链战略，意在直接对接美国科技生态，争取在美韩技术联盟框架下获得更紧密的合作机会。

三星电子与SK集团高层的出席也释放出明确信号：韩国财阀体系已将AI半导体视为未来十年的核心增长引擎。三星电子近年来持续扩大其在得克萨斯州和韩国本土的先进制程晶圆厂投资，同时加速开发自研AI加速器；SK集团则通过旗下SK海力士强化HBM产能，并投资建设AI专用数据中心基础设施。这些企业行动与政府战略形成共振，有望加速韩国AI供应链的垂直整合。

全球AI供应链重构下的韩国定位

当前，全球AI硬件供应链正处于剧烈重组阶段。美国推动“友岸外包”（friend-shoring），鼓励关键技术产能向政治盟友转移；欧盟则通过《欧洲芯片法案》试图重建本土制造能力；而中国也在加速国产替代进程。在此背景下，韩国凭借其成熟的半导体制造体系、稳定的法治环境以及与美日欧的技术兼容性，被视为“可信赖”的供应链节点。

然而，挑战同样显著。此外，AI芯片设计生态高度集中于英伟达、AMD等美国公司，韩国本土缺乏具有全球影响力的AI芯片架构企业。这意味着，若仅依赖制造环节，韩国可能难以真正掌握AI供应链的“核心”话语权。

李在明所提“不可替代的核心国家”目标，隐含了从制造向设计、软件乃至标准制定延伸的长期意图。但实现这一跨越需要大规模研发投入、人才引进政策以及开放的创新生态——这些并非仅靠政府宣言即可达成，还需企业、高校与国际伙伴的长期协同。