美股潮向（7 月 31 日）：微软单日暴涨 15%创 18 年最大涨幅，存储股绝地大反攻

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通胀降温给了美联储喘息空间，但经济增速放缓和储蓄率见底，说明消费引擎本身可能正在减速。

昨天还是一片哀嚎的市场，一夜之间彻底翻了盘。美国 6 月 PCE 物价指数同比降到 3.7%，通胀数据继续降温，叠加微软盘前公布的财报交出四年来最快的云增速，两个消息一起点燃了周四的开盘。

微软股价单日暴涨超 15%，创 2008 年以来最大单日涨幅，市值一天就多出 4500 亿美元，刷新单日市值增幅的历史纪录。存储芯片股跟着集体狂欢，铠侠暴涨近 32%，闪迪涨约 26%，美光涨超 18%，费城半导体指数涨超 8%，一举终结了连续五天的下跌。

不过同一份报告里，二季度 GDP 初值只有 1.5%的年化增速，远低于市场预期的 2.1%。盘后，苹果和亚马逊也交出了各自的成绩单。

一天多出 4500 亿美元，美股市值增幅新纪录

纳指涨 2.78%，标普 500 涨 1.66%，道指涨 1.19%，三大指数集体大涨。

微软是当之无愧的主角，股价单日暴涨超 15%，创 2008 年 10 月以来最大单日涨幅，市值一天增加 4500 亿美元，这个增幅本身就创下了美股历史纪录。财报显示，公司云业务收入增速超过 40%，是四年来最快的一次，资本支出还低于市场预期，营收和产出两头都对上了账。

费城半导体指数涨超 8%，终结此前连续五个交易日的下跌。存储概念股全线暴动，Roundhill 存储 ETF 单日暴涨 16.7%，铠侠 ADR 涨近 32%，闪迪涨约 26%，美光科技涨超 18%，SK 海力士涨超 17%，Lumentum 和西部数据涨幅也都超过 15%。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨 3.02%，欧洲主要股指多数收涨，德国 DAX30 涨 0.45%。

WTI 原油结算价跌 1.03%，报 83.59 美元/桶。布伦特原油结算价跌 1.88%，报 89.03 美元/桶。COMEX 黄金涨 1.68%，报 4166 美元/盎司。COMEX 白银涨 2.12%，报 59.32 美元/盎司。

比特币开盘报 63902.90 美元，与前一日持平，早盘一度涨至 64838.92 美元；以太坊开盘报 1908.34 美元，跌 0.6%，早盘涨至 1923.23 美元。

PCE 通胀继续降温，GDP 增速却大幅放缓

美国 6 月 PCE 物价指数同比涨 3.7%，比 5 月的 4.1%明显回落，环比也降了 0.1%，算下来这是六年多来头一回出现环比负增长。剔除食品和能源后的核心 PCE 同比 3.3%，符合市场预期，环比只涨 0.1%，低于预期的 0.2%。这份美联储最看重的通胀指标算是给了市场一个宽心丸。

同一份报告里，二季度实际 GDP 初值年化增长只有 1.5%，远低于市场预期的 2.1%，个人储蓄率也降到 2.7%，是 2007 年 6 月以来的最低水平。通胀降温本该是好消息，但增速放缓和储蓄率见底放在一起看，说明居民消费的底气可能正在变薄。

数据公布后，黄金短线冲高又回落，美元指数先探底后反弹，三大股指期货都在往上走，市场似乎更愿意把这份"喜忧参半"的成绩单，解读成美联储没必要继续鹰下去的理由。

苹果亚马逊盘后揭晓，亚马逊资本开支再度上调

苹果第三财季营收 1094.2 亿美元，同比增长 16%，超出市场预期的 1088.5 亿美元，每股收益 2.02 美元，同比增长 29%，同样超出预期。不过公司给出的第四财季营收指引是增长 9%到 11%，低于市场预期的 12.1%，这份相对保守的展望让盘后股价反应偏平淡。

亚马逊这边的故事更有看头，二季度净销售 2006 亿美元，同比增长 20%，超出预期的 1970.1 亿美元，AWS 云业务收入同比增长 37%，是 2021 年以来最快的增速，订单积压达到 4960 亿美元。公司同时把全年资本支出预期从 2000 亿美元上调到 2200 亿美元，CEO 贾西表示短期内的投入热潮很难放缓，预计到 2028 年 AI 需求依然会非常显著。这份财报让亚马逊股价盘后飙升近 10%。

Meta 加码近 7000 亿美元支出，AI 基建生态继续扩张

Meta 也在同一天披露，已经通过长期和短期协议，承诺了近 7000 亿美元的未来支出，主要投向 AI 数据中心和云计算领域。市场上还有消息称，一家和 Anthropic 合作的数据中心开发商正在筹划一笔 150 亿美元的融资，准备在得克萨斯州建设大型数据中心和配套发电厂，谷歌将为这笔交易提供财务担保和芯片支持。