TechFlow 情报局：AMD Meta OpenAI 军备采购或用认股权抵扣、NVIDIA 因内存短缺考虑降级
AI / 大模型
Mac 上 4.3GB 运行 80B 模型，iPhone 跑 35B
开源项目 Swiftlet 实现极致量化压缩，让消费级设备也能跑大模型。HN 社区热议可行性与精度损失权衡。
AMD 向 Meta、OpenAI 等客户提供认股权换 GPU 采购承诺
SemiAnalysis 爆料称，AMD 用认股权（warrant）作为激励，换取大客户长期 GPU 订单，实际采购成本可能接近零。这是芯片军备竞赛的新玩法。
> 辣评：卖 GPU 都开始玩期权了，AMD 这是把自己当风投使。Meta 和 OpenAI 赚翻，股东可能要骂娘。
DeepSeek 单日吞下 8 万亿 Token
OpenCode 发文称 DeepSeek 推理量暴涨，知乎热榜 464 万热度。社区讨论这反映出国内大模型应用端正在爆发。
Cloudflare 发文：如何大规模跑 Kimi 和 GLM
Cloudflare 分享优化经验，强调更小、更快、更安全的模型部署策略。
Apple 起诉 OpenAI 窃取硬件机密，OpenAI 反手公开消息称苹果自己也继续雇佣了那位离职工程师
硅谷宫斗大戏升级，Reddit 热议双方都不干净。
加密 / Web3
韩国交易所 Upbit 上线 HOME，Bithumb 上线 META2 和 USDG
HOME 是跨链 DeFi 平台代币；META2 是 Solana 上用预测市场做治理的 DAO；USDG 是 Paxos 发行的美元稳定币。韩国市场持续偏好新机制代币。
币安 8 月 17 日下架 ACX、HFT、PIVX、PYR、VANRY、VIC
老项目 PYR（Vulcan Forged）官方发推称"Fud me harder"，社区讨论下架潮是否预示新一轮清洗。
Bitmine 增持 1960 万美元 ETH，回购 450 万股
矿企继续囤币策略，押注以太坊长期价值。
芯片 / 硬件
TrendForce：DRAM 短缺将持续至 2027，NVIDIA 考虑降级 Rubin Ultra 显存配置
原计划采用 12 层 HBM4e，现在 NVIDIA 正在评估 8 层 HBM4e、12 层 HBM4 等多个备选方案，最终规格未定。原因是 HBM4e 量产进度不确定，且 2027 年 DRAM 整体产能紧张。同时部分云服务商也在考虑降低自研 ASIC 的显存配置。
热议：AI 大厂面临"显存配置降级 vs. 出货量"的艰难抉择，HBM 供应商定价权将贯穿 2027 全年。
> 辣评：显存都不够用了还谈什么 AGI，AI 军备竞赛先把内存厂商养肥了。
SK 海力士与闪迪发布 HBF 首份标准规范；韩国单层 NAND 7 月价格环比暴涨 35% 创历史新高
存储三大原厂已完成 2027 全年产能分配，DRAM 与 HBM 产能售罄。PC DRAM 第三季度固定交易价预计上涨 15-20%。
日经：惠普、华硕、宏碁开始使用长鑫存储（CXMT）芯片应对内存短缺
国产内存芯片首次大规模进入国际 PC 品牌供应链，内存荒倒逼产业链重组。
内存短缺致 MacBook Air 一机难求
消费级市场也开始感受到 AI 军备竞赛对存储产能的挤压。
科技公司
亚马逊市值首破 3 万亿美元，AWS 负责人称"五年期长期合同需求远超供给"
云计算需求持续旺盛，AWS 成为亚马逊估值引擎。
Google 承诺 4000 万美元资助 Genesis Mission 科学探索计划
DeepMind 官宣加速科学发现前沿研究。
Fitbit 数据现可直接同步至 Apple Health
Google 与苹果在健康数据互通上达成合作，用户数据流转更顺畅。
Reddit CEO 质疑 Google AI Overviews 价值，Reddit 股价下跌
Reddit 对 AI 搜索摘要的流量转化效果表示怀疑，称"仍在寻找双赢方案"。
美股
Palantir 大涨！美国商业收入超预期飙升 149%，上调全年营收指引
政府+商业双轮驱动，Palantir 财报超预期，AI 平台化战略见效。
财经 / 宏观
沙特阿美 CEO：伊朗战争导致全球原油供应损失 26 亿桶，霍尔木兹海峡贸易流量降至战前十分之一
阿美 CEO Nasser 称，海峡关闭期间每周损失超 1 亿桶原油，亚洲原油进口在危机高峰期减少约 600 万桶/日。沙特阿美二季度利润因高油价暴涨 33%。
伊朗将军：绝不允许在霍尔木兹海峡开辟第二通道,若有军舰或军事力量进入将直接打击
地缘紧张持续升级,能源市场波动加剧。
俄罗斯袭击乌克兰尼古拉耶夫港及黑海 7 艘货船
乌克兰海运物流受创,全球粮食供应链再受冲击。
新产品 / 新趋势
工信部发布《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》,为自动驾驶产品明确统一安全准入基线
国内自动驾驶监管框架进一步完善。
乘联会：7 月新能源乘用车批发销量 147 万辆同比增 23% 创年内新高,特斯拉中国 93579 辆不及零跑
国产新能源品牌加速追赶,零跑单月首超特斯拉中国。
今天的暗线
AMD 用认股权换 GPU 订单,NVIDIA 因显存短缺被迫降配,内存荒让国产长鑫芯片首次打进国际 PC 品牌——AI 军备竞赛的瓶颈已经从算力转向了存储。与此同时,霍尔木兹海峡危机让全球每周损失 1 亿桶原油,能源与算力两条供应链同时收紧,2026 下半年的科技与宏观叙事正在被"短缺"二字重新定义。
