美股异动 | 存储板块集体走强 西部数据(WDC.US)涨超8%

周一，存储板块集体走强，西部数据(WDC.US)、希捷科技(STX.US)涨超8%，闪迪(SNDK.US)、美光科技(MU.US)涨超5%，SK海力士(SKHY.US)涨超4%。科技巨头AI军备竞赛持续升温，自由现金流加速恶化，而存储芯片制造商却在悄然积累现金。野村证券认为，当前市场对存储板块的定价存在根本性误判。

野村在报告中指出，市场当前对存储板块的定价隐含着盈利见顶的假设，但该机构对此判断明确持异议。报告认为，存储供应短缺将延续至2028年，长期供应协议亦在增加，存储制造商的大规模股东回报周期才刚刚开始，在科技板块整体承压的背景下，存储是更值得关注的"避风港"。