Via Transportation(VIA.US)IPO定价46美元/股高于指导区间 募资4.93亿美元

智通财经

Via Transportation是一家为地方政府提供拼车和交通服务平台的公司,该公司以每股46美元的价格发行了1070万股股票(其中33%为次级股票),融资4.93亿美元,高于40美元至44美元的区间。按定价计算,该公司完全稀释后的市值为42亿美元。

Via为公共交通机构和运营商开发技术,以规划、管理和优化微交通、学校交通和辅助交通等服务。它的平台结合了调度、调度、合规、乘客预订和数据分析,以及车队采购和呼叫中心支持等可选服务。

Via在北美(收入的70%)和欧洲(收入的30%)的30多个国家为689家客户提供服务,主要是政府机构(收入的90%),包括佛罗里达州萨拉索塔和北卡罗来纳州罗利的交通服务。该公司认为,它已经达到了其估计5450亿美元潜在市场的1%左右。

Via Transportation计划在纽约证券交易所上市,股票代码为VIA。高盛、摩根士丹利、Allen & Company、富国证券、德意志银行、古根海姆证券、Citizens JMP、Needham & Co、Oppenheimer & Co、Raymond James、William Blair、野村证券和WR证券担任此次交易的联合簿记行。

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