美国自动化投资服务公司Wealthfront(WLTH.US)及其部分股东正计划筹集 4.85 亿美元，计划在纳斯达克股票市场上市交易。据该公司周二向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示，公司计划发售 2147 万股股票，而其部分股东将发售 1315 万股股票，将股票售价定在每股 12 至 14 美元。此次发行由高盛集团和摩根大通公司牵头。

根据其文件中列出的已发行股份数量计算，在该范围的上限，Wealthfront 的市值将约为 20.5 亿美元。根据文件，由贝莱德和Wellington Management管理的基金可能购买最多 1.5 亿美元的首次公开募股股票。

Wealthfront 最为人所知的是其自动化投资产品以及一个吸引了年轻客户的在线平台。这家金融科技公司还提供类似银行的服务，包括高收益储蓄账户。根据文件显示，截至 7 月 31 日，其平台资产总额达 882 亿美元。

Wealthfront 的竞争优势在于其自动化、低成本的投资组合管理、自动避税(tax-loss harvesting)、直接指数化以及高收益现金管理账户等服务，这些功能深受注重数字体验的年轻一代(千禧一代和 Z 世代)客户青睐。该公司专注于服务“数字原住民”，该群体预计将在未来几年积累巨额财富，具有巨大的长期增长潜力。

根据此前的文件显示，该公司在截至 7 月 31 日的六个月里，营收为1.76亿美元，净利润为 6070 万美元;而去年同期的营收为1.46亿美元，净利润为1.323亿美元。

截至 7 月 31 日的六个月期间的净利润中囊括了 1330 万美元的所得税拨备，而 2024 年同期则有 5410 万美元的税收优惠。文件显示，Wealthfront调整后EBITDA同比增长16%。

2022 年，瑞银同意以 14 亿美元的价格收购 Wealthfront 公司，以扩大其高净值客户群体，但该交易在当年年底被放弃了。据 6 月份的一则公告，Wealthfront 之前已秘密提交了首次公开募股的申请。文件显示，该公司的投资者包括老虎环球基金(持股比例为 19.7%，在上市前持有股份)、DAG 风投公司(持股 12.3%)以及 Index Ventures(持股 11.5%)。