保险市场平台Accelerant Holdings(ARX.US)IPO定价21美元/股超出上限 募资达7.24亿美元

智通财经

接保险承保商与资本合作伙伴的保险市场平台Accelerant Holdings以每股21美元的价格发行3450万股(其中41%来自售股股东),募资总额7.24亿美元,发行价高于此前18至20美元的定价区间。

公司原计划发行2890万股,新增股份全部来自内部人士。按此发行价计算,Accelerant Holdings的稀释后市值达到47亿美元。

Accelerant运营一个数据驱动的风险交易所,将选定的专业保险承销商与风险资本合作伙伴联系起来。在其交易所的“供应方”,该公司为承销商提供全面的服务,包括洞察和分析、分销管理、运营资源以及稳定承销能力的承诺。在“需求方”,该公司向风险资本合作伙伴提供专业保险保费组合,而这些组合在其他渠道可能难以获得。

截至2025年3月31日,Accelerant在其平台上拥有232个成员和96个风险资本合作伙伴,自成立以来,交易所书面溢价以217%的复合年增长率增长。

Accelerant Holdings计划在纽约证交所上市,股票代码为ARX。摩根士丹利、高盛、蒙特利尔银行资本市场、加拿大皇家银行资本市场、富国证券、Piper Sandler、William Blair、Raymond James和道明证券担任此次交易的联合簿记行。

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