Cantor Fitzgerald周三表示，半导体巨头英伟达(NVDA.US)和博通(AVGO.US)在经历了近期的疲软之后，似乎已为2026年的“跑赢市场做好准备”。

该行分析师C.J. Muse在给客户的报告中写道：“人工智能交易显然是近期的热点话题，自11月初以来，随着市场进入避险情绪高涨、人工智能泡沫担忧加剧的时期，人工智能杠杆板块一直承受着压力。我们仍然认为这些担忧有些过头，目光短浅，只见树木不见森林，因为我们正处于人工智能相关需求大规模拐点的边缘。”

对于英伟达而言，尽管基于Blackwell训练的大型语言模型才刚刚开始出现，而且随着Blackwell和即将推出的Vera Rubin系列GPU的机架级“超级周期”即将启动，但其股价目前仅为Cantor预期收益的16倍。

Muse补充道，尽管谷歌(GOOGL.US)的TPU持续增长，这应该会提振市场情绪，但博通的市盈率为Cantor预期收益的26倍。此外，Muse表示，博通的网络业务也受益于人工智能基础设施支出的增长。

Muse补充称：“因此，我们非常有信心重申英伟达和博通是2026年首选股，并建议尽早建仓。”