周二，存储概念持续走强，西部数据(WDC.US)涨超8%，闪迪(SNDK.US)涨超5%，希捷科技(STX.US)涨超4%，均再创历史新高。消息面上，西部数据表示，由于人工智能服务器对其内存芯片的需求激增，其董事会已批准追加40亿美元用于股票回购。

瑞银分析师预计，全球存储行业出现“有意义的供给缓解”最早也要到2028年前后。在此之前，AI数据中心建设所带来的结构性需求，将持续强化Memory产业链的景气度与议价能力。短期来看，瑞银建议聚焦两大几近垄断的HDD厂商——希捷与西部数据。分析师认为，可将两家公司共同视为“存储景气度周期型的短期交易主题”，受益于行业高度集中、供给受控以及需求阶段性回暖带来的价格与利润弹性。