有“牛市棋手”之称的Wedbush分析师Dan Ives表示，当前人工智能革命仍处于“第三局初期阶段”，而Palantir(PLTR.US)已在企业级AI应用落地中脱颖而出，成为软件行业中的领先者。

Ives在接受采访时称，Palantir最新公布的季度业绩“令人惊叹”，公司凭借成熟的AI应用场景和不断扩大的大型企业客户基础，正处于独特的竞争优势位置。

针对市场对公司商业业务收入略低于预期的担忧，Ives表示，这主要源于一笔约2000万美元的订单从商业板块转移至政府业务，并不反映需求疲弱。

他指出，公司政府AI业务持续加速增长，加之强劲的业绩指引，进一步验证了其增长动能。Ives表示：“公司业绩表现‘远超预期’，在软件行业中已处于‘完全不同的层级’，竞争对手仍在努力追赶。”

Ives强调，美国政府在人工智能领域的支出规模庞大，是推动行业增长的重要动力。他将其形容为“下金蛋的鹅”，并预计相关合同规模可能达到数千亿美元，长期甚至有望达到万亿美元级别。

他指出，未来两到三年内，许多软件公司的政府业务规模有望实现翻倍增长，联邦机构正在“全面押注人工智能”。

在监管方面，Ives认为，技术发展速度可能远超监管约束，行业不会因政策而显著放缓。与此同时，他指出，随着智能体AI的发展，网络安全风险正在上升，并称其为当前“最具关联性的投资主题”。他预计，企业为应对更复杂的安全威胁，相关安全预算可能提升约50%。

展望未来，Ives对软件行业整体仍持乐观态度。他认为，近期板块下跌存在“错杀”现象，随着AI发展进入新阶段，行业增长有望重新加速。