募资24亿美元!天然气引擎巨头INNIO(INIO.US)顶格定价登陆纳斯达克，估值超200亿
德国天然气发动机与发电系统制造商INNIO Holding(INIO.US)于6月3日宣布，已将其美国首次公开募股(IPO)的定价上调至每股27美元，触及此前24至27美元定价区间的上限。此次发行规模亦有所扩大，公司最终发售9000万股(均为老股转让)，较原计划的7500万股增加了20%。通过此次超额认购的IPO，INNIO筹集资金约24亿美元。按此发行价计算，公司完全稀释后的市值达到203亿美元，企业价值约为222亿美元。
INNIO Group 是全球领先的往复式燃气发动机制造商，产品广泛应用于发电和气体压缩领域。公司业务主要分为两大板块：
1、设备板块：旗下拥有Jenbacher和Waukesha两大知名品牌，提供输出功率从200千瓦到10兆瓦不等的发动机。这些设备不仅设计用于燃烧天然气，还能兼容包括掺氢燃料在内的替代燃料，顺应了能源转型的趋势。其全球安装基数约为44GW，客户群体广泛覆盖工业、公用事业以及五大洲的数据中心。
2、服务板块：该板块主要向已安装的设备提供零部件供应及维护服务，并通常与客户签订多年期合同。这一高粘性业务在2025财年贡献了公司约48%的收入，为公司提供了稳定的现金流支撑。
这家总部位于德国慕尼黑的企业将在纳斯达克交易所正式挂牌，股票代码为INIO。
此次IPO由高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、美银证券(BofA Securities)、巴克莱(Barclays)、花旗(Citi)、贝尔德(Baird)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、德意志银行(Deutsche Bank)、RBC资本市场(RBC Capital Markets)以及瑞银投资银行(UBS Investment Bank)担任联席账簿管理人。
