美股异动 | 闪迪(SNDK.US)涨逾6% 超级IPO资金分流担忧缓解

周四，闪迪(SNDK.US)涨逾6%，报1750.47美元。消息面上，6月11日，高盛发布报告称SpaceX、OpenAI等超级IPO的资金分流效应有限，股票回购足以抵消新增供给，不会终结AI牛市或冲击存储板块，缓解了投资者的担忧。

另据Digitimes Asia周三援引供应链消息人士，云服务商(CSP)龙头企业已将2027年可用长期协议(LTA)产能悉数预订，目前正积极推进2028年供应谈判。

与此同时，多家存储模组厂商近期收到原始设备制造商(OEM)通知，被告知无法在此前承诺供货量之外提供任何额外供应，上游产能已被大规模转向英伟达相关AI服务器及CSP需求。

这一供应格局正在向整个产业链传导。DRAM与NAND市场的短缺预计将于2026年下半年起进一步扩大，行业普遍预期2027年的短缺程度将超过2026年。对于投资者而言，存储价格有望在未来两至三年内维持强势，存储厂商的合同价格上涨空间仍被市场广泛看好。