野村证券上调九家半导体目标价,2028 年成 AI 周期新顶部
据潮向研究,野村证券将 AI 周期顶部延至 2028 年。全球数据中心项目数从 240 个增至 280 个,吉瓦级项目从 40 个增至 50 个,部署高峰在 2027 年后。全球服务器市场增速上调至 74%(2026 年)和 65%(2027 年),AI 服务器增速上调至 78%(2026 年)和 76%(2027 年)。晶圆级基板(WoS)产能存在瓶颈,台积电产能目标 200 万片,野村证券估计实际产出为 180 万片。超威、安谋、英伟达正在扩张 CPU 市场规模。
转载来源:AiCoin
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