广发证券维持 CoreWeave 买入评级，目标价 172 美元

广发证券维持 CoreWeave 买入评级及 172 美元目标价，看好 CoreWeave 的 AI 基础设施需求、25% 全面涨价、1290 亿美元积压订单、新融资结构及较传统云巨头低 47% 的运营成本，并预测 2026 至 2028 年营收分别为 127 亿、273 亿和 418 亿美元，EBITDA 分别为 75 亿、156 亿和 212 亿美元。