诉讼结束后 派拉蒙490亿美元债务融资将启动出售

在派拉蒙天舞收购华纳兄弟探索公司的交易因一系列诉讼和解而获得推进后，银行家正开始接触投资者，为支持这笔1100亿美元收购交易的490亿美元融资进行出售准备。美国银行、花旗集团和阿波罗全球管理公司今年早些时候为该收购交易承销了规模创纪录的最大杠杆收购债务融资之一，并在交易因面临法律诉讼风险而陷入停滞前，已吸引大量投资者需求。据知情人士透露，由于该收购交易目前已获准完成，银行家计划在未来几周内开始出售相关债务。该方案包括约300亿美元的投资级债券、75亿美元的投资级贷款和约120亿美元的次级债券，目标投资者范围比典型的杠杆收购更为广泛，涵盖美元和欧元投资者。